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Corporate Sales Tracker

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Das Analytics-Dashboard ist eine unternehmensinterne Webanwendung für Relationship-Manager im Finanzsektor, um Verkaufsaktivitäten auf aggregierten Ebenen zu tracken.

Das Analytics-Dashboard ist eine unternehmensinterne Webanwendung für Relationship-Manager im Finanzsektor, um Verkaufsaktivitäten auf aggregierten Ebenen zu tracken.

Das Analytics-Dashboard ist eine unternehmensinterne Webanwendung für Relationship-Manager im Finanzsektor, um Verkaufsaktivitäten auf aggregierten Ebenen zu tracken.

Kunde

Credit Suisse

Tools

Framer, Adobe XD

Rolle

UX/UI Designer

Jahr

2020 - 2022

Farben

#32394D

kopiert

#B0B0B0

kopiert

#0C3A72

kopiert

#0072CE

kopiert

#00B2AC

kopiert

#885BBC

kopiert

Tags

Credit Suisse

Design System

Corporate

Übersicht

Das Projekt 'Analytics Portal' startete im Jahr 2020 mit dem Ziel, halbmanuelle Excel-Reports, die von Relationship-Managern erstellt wurden, durch eine vollständig automatisierte, skalierbare und aggregierte Webanwendung zu ersetzen. Es war geplant, mit den grundlegendsten Funktionen zu beginnen und im Laufe der Zeit allmählich die Funktionalität des Tools zu erweitern.

Challenge

Neben der typischen „einfachen Bedienung“ gab es sehr wenige Anforderungen. Aufgrund des globalen Umfangs war die Hauptanforderung die Flexibilität: Es sollte möglich sein, definierte Themen (Module) pro Region oder Team anzuzeigen/auszublenden. Darüber hinaus sollte das neue Tool alle Zahlen/KPIs aus den alten manuellen Excel-Reports enthalten. Das Designteam hatte bzgl. Design/Benutzeroberfläche alle Freiheiten.

Resultat

Die endgültige Struktur umfasste das Hauptelement/den Hauptbereich (Dashboard), einige Unterseiten (Suche, Downloads, Einstellungen) und einen Administrationsbereich. Die Unterseiten konnten pro Region oder Team aktiviert oder deaktiviert werden. Da das Dashboard das Hauptelement des Tools war, wurde ein Design mit Boxen pro Thema gewählt, mit der Möglichkeit, Boxen pro Region/Team anzuzeigen oder auszublenden. Auf diese Weise konnte ein Benutzer auch Boxen neu anordnen oder ausblenden, um das Dashboard anzupassen.

Features

Flexibles Design - Dashboard anpassen

Credit Suisse Corporate Design System

Einfach zu bedienen

Filtern und schnell finden

In Excel exportieren

Disclaimer

Alle in diesem Projekt verwendeten Marken, Namen, Logos und Symbole ("Analytics Portal") sind Eigentum der Credit Suisse. Die Zahlen sind fiktiv und dienen nur zu Illustrationszwecken.

Kunde

Credit Suisse

Tools

Framer, Adobe XD

Rolle

UX/UI Designer

Jahr

2020 - 2022

Farben

#32394D

kopiert

#B0B0B0

kopiert

#0C3A72

kopiert

#0072CE

kopiert

#00B2AC

kopiert

#885BBC

kopiert

Tags

Credit Suisse

Design System

Corporate

Übersicht

Das Projekt 'Analytics Portal' startete im Jahr 2020 mit dem Ziel, halbmanuelle Excel-Reports, die von Relationship-Managern erstellt wurden, durch eine vollständig automatisierte, skalierbare und aggregierte Webanwendung zu ersetzen. Es war geplant, mit den grundlegendsten Funktionen zu beginnen und im Laufe der Zeit allmählich die Funktionalität des Tools zu erweitern.

Challenge

Neben der typischen „einfachen Bedienung“ gab es sehr wenige Anforderungen. Aufgrund des globalen Umfangs war die Hauptanforderung die Flexibilität: Es sollte möglich sein, definierte Themen (Module) pro Region oder Team anzuzeigen/auszublenden. Darüber hinaus sollte das neue Tool alle Zahlen/KPIs aus den alten manuellen Excel-Reports enthalten. Das Designteam hatte bzgl. Design/Benutzeroberfläche alle Freiheiten.

Resultat

Die endgültige Struktur umfasste das Hauptelement/den Hauptbereich (Dashboard), einige Unterseiten (Suche, Downloads, Einstellungen) und einen Administrationsbereich. Die Unterseiten konnten pro Region oder Team aktiviert oder deaktiviert werden. Da das Dashboard das Hauptelement des Tools war, wurde ein Design mit Boxen pro Thema gewählt, mit der Möglichkeit, Boxen pro Region/Team anzuzeigen oder auszublenden. Auf diese Weise konnte ein Benutzer auch Boxen neu anordnen oder ausblenden, um das Dashboard anzupassen.

Features

Flexibles Design - Dashboard anpassen

Credit Suisse Corporate Design System

Einfach zu bedienen

Filtern und schnell finden

In Excel exportieren

Disclaimer

Alle in diesem Projekt verwendeten Marken, Namen, Logos und Symbole ("Analytics Portal") sind Eigentum der Credit Suisse. Die Zahlen sind fiktiv und dienen nur zu Illustrationszwecken.

Kunde

Credit Suisse

Tools

Framer, Adobe XD

Rolle

UX/UI Designer

Jahr

2020 - 2022

Farben

#32394D

kopiert

#B0B0B0

kopiert

#0C3A72

kopiert

#0072CE

kopiert

#00B2AC

kopiert

#885BBC

kopiert

Tags

Credit Suisse

Design System

Corporate

Übersicht

Das Projekt 'Analytics Portal' startete im Jahr 2020 mit dem Ziel, halbmanuelle Excel-Reports, die von Relationship-Managern erstellt wurden, durch eine vollständig automatisierte, skalierbare und aggregierte Webanwendung zu ersetzen. Es war geplant, mit den grundlegendsten Funktionen zu beginnen und im Laufe der Zeit allmählich die Funktionalität des Tools zu erweitern.

Challenge

Neben der typischen „einfachen Bedienung“ gab es sehr wenige Anforderungen. Aufgrund des globalen Umfangs war die Hauptanforderung die Flexibilität: Es sollte möglich sein, definierte Themen (Module) pro Region oder Team anzuzeigen/auszublenden. Darüber hinaus sollte das neue Tool alle Zahlen/KPIs aus den alten manuellen Excel-Reports enthalten. Das Designteam hatte bzgl. Design/Benutzeroberfläche alle Freiheiten.

Resultat

Die endgültige Struktur umfasste das Hauptelement/den Hauptbereich (Dashboard), einige Unterseiten (Suche, Downloads, Einstellungen) und einen Administrationsbereich. Die Unterseiten konnten pro Region oder Team aktiviert oder deaktiviert werden. Da das Dashboard das Hauptelement des Tools war, wurde ein Design mit Boxen pro Thema gewählt, mit der Möglichkeit, Boxen pro Region/Team anzuzeigen oder auszublenden. Auf diese Weise konnte ein Benutzer auch Boxen neu anordnen oder ausblenden, um das Dashboard anzupassen.

Features

Flexibles Design - Dashboard anpassen

Credit Suisse Corporate Design System

Einfach zu bedienen

Filtern und schnell finden

In Excel exportieren

Disclaimer

Alle in diesem Projekt verwendeten Marken, Namen, Logos und Symbole ("Analytics Portal") sind Eigentum der Credit Suisse. Die Zahlen sind fiktiv und dienen nur zu Illustrationszwecken.